Frank Morrison quer o melhor do mundo para o seu filho Danny, de 11 anos de idade. Mas desde que se divorciou da mulher, Susan, que Danny, filho de ambos, começou a mentir. Apesar de todos os esforços dos pais, Danny é um miúdo rebelde e perturbado. Entretanto, Susan conhece Rick Barnes, um homem com posses que lhe poderá dar a si e ao seu filho uma vida melhor do que Frank, um simples construtor de barcos. Mas quando Susan está prestes a casar com Rick, Danny começa a contar ao pai algumas histórias estranhas sobre o futuro padrasto, histórias que se tornam cada vez mais perturbadoras e acabam por envolver um assassínio. Frank vê-se então obrigado a perceber até que ponto é que as histórias do filho são verdadeiras e acaba por descobrir a verdadeira identidade de Rick.
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