Os estrangeiros estão ameaçando a soberania da China e estão explorando as pessoas pelo comércio de ópio e trabalho escravo. O lendário Wong Fei Hung (Jet Li) é instruído pelo líder local para defender a região. Quando os funcionários estrangeiros corruptos contratam um especialista em Kung Fu, colocam Fei Hung na prisão e a sua namorada, Tia Yee é vendida para prostituição. Com ajuda dos seus alunos, Fei Hung salva Tia Yee. Com a missão de derrotar o nêmesis e dar uma lição aos estrangeiros, consegue destruir os inimigos da nação. Coreografia criativa, com sequências inimagináveis de lutas, este foi o primeiro sucesso internacional da dupla Jet Li e Tsui Hark. Primeiro filme da trilogia da China, mostrando a hegemonia dos chineses sobre seu território, que jamais será abalada.
