Esta é uma incrível aventura sobre Sinbad (Kervin Matthews), valente marinheiro e príncipe de Bagdad, que viaja para a misteriosa ilha de Colassa, com o objectivo de quebrar o feitiço lançado por um diabólico mágico sobre a a sua amada princesa.

Sinbad terá de conseguir o ovo de uma ave gigantesca e feroz de modo a restaurar o tamanho normal da princesa Parisa (Kathryn Grant), que foi reduzida ao tamanho de um polegar humano pelo diabólico feiticeiro Sokurah (Torin Thatcher).

Em Colassa, Parisa liberta o Génio da lâmpada mágica (Richard Eyer) e, juntos, Sinbad, Parisa e o Génio combatem um cíclope devorador de homens, uma ave de duas cabeças, um dragão que cospe fogo e um esqueleto trazido à sua vida por Sokurah. Todas estas criaturas terão de ser derrotadas antes de Parisa poder voltar ao tamanho normal.

O filme inclui surpreendentes efeitos visuais da responsabilidade de Ray Harryhausen e está agora disponível em alta definição, capturando a magia dos espectaculares efeitos especiais de Harryhausen num assombroso Technicolor.