Alexander Eberlin (Laurence Harvey), um londrino que trabalha nos Serviços Secretos Britânicos, é na verdade um espião russo chamado Krasnevin. Fraser (Harry Andrews), chefe dos Serviços Secretos, entrega aos seus homens uma missão especial - encontrar e destruir Krasnevin! Gatiss (Tom Courtenay), um impiedoso assassino que detesta Eberlin mas que não sabe do seu disfarce, torna-se seu ajudante. Quando o contacto russo de Eberlin é assassinado a mando de Sobakevich, o chefe dos Serviços Secretos Russos, Eberlin tenta fugir até Moscovo pela Berlim Ocidental. Aqui descobre que não pode confiar em ninguém. Até desconfia de Caroline (Mia Farrow), uma londrina desembaraçada com a qual mantém um caso.

Gatiss oferece dinheiro a Sobakevich em troca da identidade do ilusório Krasnevin. Quando o russo o trai, Gatiss mata-o. É então que Eberlin sabe por outro agente britânico que Fraser sabia da sua identidade como Krasnevin e que o tem usado para descobrir outros membros do círculo russo.