Cinco curiosos jovens vão a um espectáculo hediondo onde se exibem pessoas com deformações físicas e que é dirigido pelo Dr. Graves, um anão em busca do lado mais demente de cada pessoa, os seus desejos. Por um estranho processo, converte as pessoas em monstros, mas realizando sempre aquilo que tinham desejado. Uma das jovens queria ter um corpo perfeito e assim fica, no entanto, também a deixa sem qualquer trago facial. Ao rapaz que se desloca numa cadeira de rodas, da-lhe a mobilidade, mas deixa-o como um mono e assim por diante para todos os cinco jovens.