Huo Yuanjia aprende a lutar sozinho. Anos de treino permitem-lhe ganhar combate após combate em Tianjin, a região onde vive. Mas a sua fama e orgulho crescem na mesma medida. Após um combate em que um mestre de outra família morre, alguns familiares de Huo são brutalmente assassinados por vingança. Abatido e envergonhado, Huo vagueia pelo país desistindo da vida, até ser salvo por uma povoação vizinha onde o apoiam com amabilidade, ajudando-o a recuperar o equilíbrio. Huo apercebe-se de que o futuro das artes marciais está no desportivismo e não na brutalidade - e então volta à sociedade, para aplicar o que aprendeu.

De volta a Tianjin, Huo tenta reconciliar-se com o seu passado e honrar o nome da sua família. Entretanto é organizado um torneio em que Huo terá de enfrentar quatro lutadores, cada um representante dos maiores poderes estrangeiros na China: um lutador de boxe inglês, um espadachim espanhol, um soldado belga e um japonês das artes marciais. A China nunca esquecerá o que aconteceu nesse dia.