Eugene Martone (Ralph Macchio, "Momento da Verdade" e "Momento da Verdade II") luta contra forças demoníacas e o seu destino quando chega a uma ENCRUZILHADA neste drama contemporâneo. Com uma potente mistura de aventura, romance e música, o filme conduz o talentoso guitarrista Martone por um perigoso e desafiante novo mundo. Obcecado por desvendar osmistérios do blues, o jovem músico descobre o obstinado Willie Brown (Joe Seneca), um mestre da harmónica, e liberta-o da prisão. O estranho duo vagueia de Nova Iorque até ao Mississippi com Martone em busca de fama e Brown a tentar quebrar um acordo de anos com o diabo. Pelo caminho, Martone conhece e apaixona-se pela sexy e destrambelhada Frances (Jami Gertz, da série TV Still Standing e de Tornado). Com uma fina mistura de Delta blues e rock da pesada, produzido por Ry Cooder (Buena Vista Social Club), o filme transporta Martone e Brown a uma intensa odisseia que os conduz a um dramático clímax em A ENCRUZILHADA.