Em 1547, Fernando De Gama, um jovem soldado de Portugal, segue para o Oriente em busca de fortuna e do homem que matou sua família. Uma tempestade no oceano Índico quase acaba com seus planos e entrega-o nas mãos de Árabes, que o levam para a Tailândia, para ser vendido como um escravo. No entanto, é salvo por uma bela rapariga portuguesa, Maria, que o compra aos árabes e lhe devolve a liberdade. Mas o destino reserva-lhe outra missão. O Rei de Sião reconhece a seua experiência e valor enquanto guerreiro e nomeia-o para a sua guarda pessoal, juntamente com o seu novo amigo, Tong. Ambos se entregam de corpo e alma ao serviço do reino e apercebem-se de uma cobarde conspiração contra o Rei. A sua perspicácia leva-os aos mentores do plano de traição, mas apesar de tudo não conseguem evitar o assassinato do Rei, do qual são acusados. O futuro do Reino está agora nas mãos destes fiéis guardiões do reino.