Animação baseada na Ópera, "A Flauta Mágica", de Mozart. Esta história é sobre um jovem príncipe que recebeu uma flauta mágica da Rainha da Noite para ajudá-la a salvar a sua filha, a Princesa Tamina, que foi raptada pelo Rei Sanastro.

O príncipe é capturado pelo Rei, e quando finalmente conhece a Princesa Tamina é amor à primeira vista, , e juntos vão descobrir a verdade sobre o seu passado e que a traição da Rainha vai ter sérias consequências em todo o reino.