No ano de 1870, o território do Arizona é cenário de grandes lutas entre brancos e índios apaches, capitaneados por Cochise, que defendem palmo a palmo o seu território. Fora desta confusão um jovem chamado tom Jeffords, decide ir ter com Cochise para lhe propor um tratado de paz. O chefe índio, sente-se impressionado pela iniciativa do jovem, e decide recebé-lo no seu acampamento. Fruto desta visita, é autorizado pelo Cochise, que possam passar pelo seu território. Mas Tom, antes de se ir embora do acampamento, apaixona-se por uma jovem índia chamada Sonseeahray.