O último filme de Neil LaBute (Betty, Possessão), estreado no Festival de Sundance, explora de novo o tema das relações humanas no nosso tempo.

O último projecto de Evelyn (Rachel Weisz), uma estudante de arte, é tentar transformar o seu namorado Adam (Paul Rudd), numa pessoa completamente diferente. Mas a evolução física e emocional de ambos vai causar mal-estar nos seus amigos Jenny (Gretchen Mol) e Philip (Frederick Weller), o que terá inesperadas consequências para todos.

Umas vezes optimistas, outras vencidos pela vida, os quatro amigos vão descobrir o permanente conflito humano entre o desejo de independência e a atracção pelos outros, numa história contemporânea de amor, sexo e arte!