No primeiro filme inteiramente concebido e realizado por Bruce Lee, Tang Lung (Lee) chega a Roma, mandado pela família para ajudar uma amiga cujo restaurante está na mira da máfia. Tang derrota facilmente os criminosos, o que leva o chefe mafioso a ordenar a sua aniquilação. Quando as tentativas de o matar por uma secessão de especialistas falham, o bando manda vir o campeão americano de karaté (Chuck Norris), para um derradeiro combate na arena dos gladiadores.

No Coliseu romano, as duas lendas das artes marciais vão enfrentar-se, num dos mais extraordinários confrontos físicos alguma vez vistos na tela.