Em 1989, Hal Hartley estreava-se na longa-metragem com este filme, que reunia um grupo de actores que se tornaria indissociável da obra do cineasta americano - Adrienne Shelly, Edie Falco, Robert Burke, para citar apenas alguns. Aqui começavam também já a delinear-se algumas das marcas de Hartley: personagens ingénuas, mas cheias de carácter e sem medo de fazer perguntas, diálogos sofisticados, humor refinado e preocupação com temas da actualidade. Neste filme, Hartley junta um estranho par: Audry Hugo, uma estudante pré-universitária deprimida com a possibilidade de um holocausto nuclear que levará ao fim do mundo, e Josh Hutton, um ex-presidiário mecânico que regressa à sua terra, Long Island, depois de ter cumprido uma pena por ter morto a ex-namorada e o pai dela, uma tragédia cujos contornos sempre se revestiram de grande mistério e de que ninguém se lembra com rigor. As histórias em torno de Hutton sucedem-se, mas ele mantém-se discreto e à margem de tudo. O pai de Audry, Vic, contrata Josh para trabalhar na sua garagem, e Audry passa a ser uma visita regular daquele estranho homem vestido de preto, que muitos confundem com um padre. A atracção entre os dois cresce, mas a sua relação vai ter que ultrapassar vários boatos e obstáculos.