Damien regressa para cumprir o seu destino.

O conto aterrador de Damien, o filho do Diabo, cujo nascimento foi predestinado no Livro das Revelações, começou em "O Génio do Mal" e continua neste segundo capítulo da Trilogia.

Passados sete anos desde que Damien escapou da morte, vive com o seu tio Richard Thorn (William Holden), a sua tia Ann (Lee Grant) e o seu primo Mark.

Enquanto descobre os seus poderes e como utilizá-los, Damien é protegido por discípulos do Mal. O seu tio começa lentamente a suspeitar que o rapaz não é tão inocente quanto parece, mas a sua tia protege Damien como se fosse seu filho, recusando todos os avisos quanto à natureza do rapaz. Porem outros estão atentos.

O tempo está a acabar, enquanto as forças do Bem e do Mal combatem em direcção ao Juízo Final. Irá Damien ser destruido nesta onda de violência ou irá sobreviver e evoluir para se tornar o Mal encarnado na Terra?