Esta é uma espectacular aventura passada em misteriosas terras ancestrais, habitadas por criaturas incríveis!

Sinbad (John Phillip Law) - Príncipe de Bagdad e lendário marinheiro - encontra um intrigante mapa onde descobre pistas para uma Ilha até então desconhecida, Lemuria. De imediato inicia a sua aventura à descoberta dessa Ilha na companhia de Margiana (Caroline Munro) uma bela escrava, e do Grão Vizir das terras de Marabia. O Príncipe Koura (Tom Baker), um diabólico feiticeiro que está a tentar controlar Marabia através da manipulação de espíritos malévolos, segue-o com o intuito de impedir a sua busca. Mas apesar dos feitiços de Koura, Sinbad e a sua tripulação conseguem alcançar Lamuria onde encontram uma estátua com seis braços brandindo uma espada cada um, um centauro com um olho e um grifo. Por fim, Sinbad confronta Koura, num duelo até à morte!