Depois da sua ex-namorada, Ingrid, passar pelo apartamento para levar os seus pertences, John conhece as suas duas formosas vizinhas, Anne e Kim. É a primeira vez que se vêem e no entanto parece que conhecem toda a sua vida com Ingrid. O comportamento provocador das duas irmãs incomoda John, mas Anne convence-o a ficar com a sua irmã, transtornada por um suposto ultraje, enquanto ela tem de sair. Num estranho jogo de sedução, Kim guia-o pelo seu labirintico apartamento, levando-o para um mundo onde se torna difícil diferenciar a realidade da ilusão. John começa a perder o controlo da sua existência e a transgredir uns limites inimagináveis.