Festival de Berlim – Urso de Prata (Melhor Realizador)Festival de Tribeca – Melhor Filme Ao desaparecimento misterioso de uma educadora de infância durante um piquenique no Norte do Irão segue-se uma série de desventuras dos seus companheiros de viagem. Após muitos anos a viver na Alemanha, Ahmad está de visita ao Irão. Os seus antigos companheiros da universidade organizam uma saída de três dias ao Mar Cáspio. A alegre Sepideh planifica o encontro, mas, à revelia dos amigos, convida também Elly, a educadora de infância...