Do produtor executivo Martin Scorsese e da celebrada argumentista e realizadora Allison Anders, Grace of My Heart é a história lírica de uma mulher extraordinária que se debate por fazer valer a sua voz num mundo da música dominado pelas vozes masculinas. Junte-se a esta inspiradora jornada de quinze anos que acompanha a sensacional letrista Denise Waverly (Illeana Douglas), uma mulher que luta por escapar à sombra dos ícones da música pop acabando por emergir como intérprete musical de seu pleno direito. Da era doo-wop de finais da década de 50 aos psicadélicos anos 70, as experiências de vida e as aventuras amorosas de Denise incitam a sua genialidade servindo de inspiração a melodias ricas que sustêm um império musical. Enquanto cria os êxitos que o mundo inteiro virá a cantar, Denise vai tentando construir as relações com os homens da sua vida, como um compositor brilhante mas auto-destruitivo (Matt Dillon) ou o seu companheiro e autor de letras (Eric Stoltz). Finalmente, num papel igualmente hilariante e tocante, John Turturro encarna o produtor que dá a Denise todo o apoio e orientação ao longo de três décadas de provas e triunfos.