Bósnia, 1992. Luka, um engenheiro sérvio de Belgrado, vai com a família para uma aldeia no meio do nada, para ajudar a construir uma linha de caminhos-de-ferro que transformará a região num local de turismo. Quando eclode o conflito nos balcãs, a sua vida desmorona-se. A esposa Jadranka, cantora de ópera, desaparece com um cimbalista húngaro e o filho Milos, promessa do futebol jugoslavo, é chamado para combater na guerra, depois de ter recebido um convite para jogar no Partizan de Belgrado.

Com o decorrer da guerra, Milos é feito prisioneiro, e os sérvios confiam a Luka a guarda de Sabaha, uma refém muçulmana, que deverá servir de moeda de troca para recuperar o seu filho. Mas Luka apaixona-se por Sabaha...