Yoshimi Matsubara luta pela custódia legal da sua filha de cinco anos, com quem vive num prédio de apartamentos velho, sombrio e lúgubre.

Insegura e sem saber qual o seu futuro com a filha, Yoshimi é assombrada pela água que escorre tenebrosa do tecto e das paredes, e pelas quase sarcásticas aparições de uma pequena mala vermelha que outrora pertencera a uma rapariga que desaparecera misteriosamente dois anos antes.

Apesar de desesperadamente tentar encontrar coragem, para bem da filha Ikuko, o seu horror intensifica-se à medida que fica perto de descobrir a ligação entre estes acontecimentos, não estando preparada para a verdade que se lhe depara.