Com os E.U.A. focados na Guerra do Vietname, Gene Ryack (Gibson) é um piloto desertor contratado pela

CIA para arriscar a sua vida, transportando abastecimentos, sob disfarce, a forças indígenas que combatem os comunistas. Gene continua a fazer escala o tempo suficiente para terminar o seu negócio

pessoal de contabando de armas que o deixará aposentar-se descansadamente. Contudo, os seus planos desnorteiam-se quando lhe é imposta a companhia de um novo recruta, Billy Covington (Downey Jr.); jovem, rebelde e cuja forma de voar fez com que perdesse o seu trabalho. Gene e Billy encontram-se envolvidos numa conspiração internacional onde suas vidas, e centenas de outras, dependem da sua vitória nesta guerra secreta.