Quando eram pequenos, o príncipe Ali, filho do Califa de Bagdad (Moroni Olsen) e Amara fazem juras de amor eterno. O exército mongol arrasa a cidade com a ajuda do príncipe Cassin (Frank Puglia), pai de Amara. O jovem Ali consegue escapar refugiando-se numa gruta mágica onde uns ladrões guardam as riquezas que vão roubando. Integrado no bando, Ali (Jon Hall) cresce e dispõem-se a vingar a morte dos seus, ao mesmo tempo que procura recuperar a sua amada Amara (Maria Montez) e devolver a liberdade ao seu povo.