Uma bela rapariga chinesa, Meilling, tem um amor proibido com um jovem americano, em Singapura. Mas ele deixa o território e nunca mais regressa. Meilling dá então às luz a sua filha euro-asiatica, a quem dá o nome de Perfect Harmony. Qunado se torna adulta, Perfect harmony, parte para os Estados Unidos, à procura do Pai que nunca conheceu....