De passagem pela sua cidade natal para participar num colóquio, um célebre palenontólogo revive um conflito latente com um antigo colaborador, agora um humilde professor. Daqui a história cruza-se com diversos destinos de homens mais ou menos miseráveis. Começando pelo rude Presidente da Câmara local que mantém uma ligação com uma jovem empregada municipal, passando por um pequeno ladrão desajeitado que mais uma vez se meteu em sarilhos e por um jovem campeão de ténis que não se sente confortável na sua pele, por fim, um auxiliar de um sanatório trai a sua mulher e é um pai negligente de Charlie. Aos olhos dos seus 11 anos, este torna-se testemunha silenciosa da falsidade do pai e da mesquinhez dos adultos que se movem em seu redor...