O último filme de Woody Allen é uma biografia fantasiosa, misto de comédia e drama, de um lendário guitarrista de jazz, Emmet Ray, cuja existência se cruza com amantes, gangsters, músicos e o próprio sucesso, na cena do Jazz dos anos 30.

Sean Penn interpreta o fictício génio musical que durante a Era do Swing estava na mó de cima, mas cuja vida privada andava sempre por baixo. Emmet ficou sempre na sombra do seu muito singular herói, o profundamente apaixonado Django Reinhardt.

O filme de Woody Allen percorre os clubes nocturnos, os becos mais soturnos e os ramais do caminho de ferro da época de ouro do swing e do jazz, à medida que o destino de Emmet Ray o leva de New Jersey a Chicago, a Detroit e até aos holofotes de um estúdio de cinema de Hollywood.

Um filme com Sean Penn (A Barreira Invisível), Anthony LaPaglia (Romance em Nova Iorque) e Uma Thurman (Os Vingadores).