A história do herói mascarado, na luta contra o crime, criado por Jet Li em Black Mask, continua.

Através das suas aventuras, o Black Mask tornou-se conhecido por todos, mas a sua verdadeira identidade permaneceu um segredo. Agora, tem de impedir um grupo terrorista de conseguir despoletar uma bomba de DNA que poderá transformar toda a população da área metropolitana em monstruosas bestas mutantes.

O grupo que está por trás deste tenebroso plano inclui um empresário de luta livre e quatro lutadores profissionais que têm a capacidade de se transformar em seres híbridos, meio bestas, meio humanos. O seu objectivo final é substituir os humanos por esses perigosos seres mutantes.