Agnes (Ashley Judd) é uma empregada de mesa solitária. O seu violento ex-marido (Harry Connick Jr.) acabou de sair da prisão em liberdade condicional e a sua melhor amiga acolheu recentemente um misterioso veterano da Guerra do Golfo chamado Peter (Michael Shannon).

Fragilizada, Agnes apaixona-se por Peter e cedo Peter começa a partilhar o sombrio quarto de motel de Agnes. Tudo parece correr bem… até que Peter começa a falar de forma obsessiva nos “insectos” que o governo injecta nos corpos dos ex-combatentes.

Estará Peter a contar a verdade? Será apenas paranóia?

O veretano William Friedkin (O Exorcísta, Os Incorruptíveis Contra a Droga) assina com BUG um thriller psicológico intenso sobre as fonteiras da alienação, com a atriz nomeada duas vezes para Globos de Ouro, Ashey Judd, no principal papel.