Embrulhados pela beleza,

rodeados pela obscuridade.

Estamos em 1944. A Hungria esta ocupada pelo III Reich. Os residentes Judeus da capital esperam sem esperança para serem deportados.

Mas há uma casa em Budapeste onde se resiste à dor e ao desespero. Uma voz mágica corre pelos telhados do ghetto dando-lhes alguma esperança.

Imre Rose, um grande cantor de Ópera judeu, recluso na própia casa, todas as noites ele canta esperando que acabe o desastre, todas as noites os seus vizinhos judeus escondidos em suas casas escutam a sua voz, enquanto ele cantar o mundo não estará perdido.

Sómente Tomi, um rapaz de catorze anos, encontrará uma maneira de conhecer o músico e de fazer com que a sua canção da esperança chegue a todos os judeus. Ao conhecê-lo descobrirá segredos inimagináveis.