No século XIX, na fase final da Dinastia Chosun, uma ilha remota, Dong-hwa, cresceu à volta de uma fábrica de papel.

Para descobrir os responsáveis pelo incêndio de um barco carregado de papel tributário para o governo, chega um grupo de homens, liderado pelo investigador Won-gyu. Apesar de operarem com rapidez para resolver quanto antes o caso, vão ter de se enfrentar com um bando de terríveis criminosos. Com um assassino não identificado e os crescentes rumores de que está prestes a chover sangue, os aldeões estão em estado de choque: é que acreditam que, para se vingar, está de volta o espírito do Comissário Kang, cuja família inteira fora executada sete anos antes.