1 - O BAILE DE PRINCESAS

O pai de Stella está a organizar-lhe uma festa e promete-lhe uma surpresa especial. As Trix acordam Valtor e tentam escapar do planeta prisão. Layla tem que regressar ao seu reino com urgência.

2 - A MARCA DE VALTOR

Na festa, a surpresa especial de Stella resulta num grande choque. É-lhe lançado um feitiço que a transforma num monstro irreconhecível e os guardas tentam capturá-la.

3 - A FADA E O MONSTRO

As Winx ajudam Stella a fugir de Solaria e procuram auxílio para quebar o feitiço.

4 - O ESPELHO DA VERDADE

As Winx chegam à Cordilheira do Gelo em busca do Espelho da Verdade. Layla fala, hesitantemente, sobre os seus sentimentos em relação à chegada de Valtor ao seu planeta natal.

5 - O MAR DO TERROR

Layla, Bloom, Flora, Musa e Tecna viajam até ao Mundo Marítimo de Andros. Stella fica em Alfea como distracção.

6 - A ESCOLHA DE LAYLA

As cinco Winx vão até à cidade das sereias para ajudarem a salvar a raínha. Stella recebe notícias sobre a sua posição na nova hierarquia real. Layla recebe o seu Enchantix.