12 - AS LÁGRIMAS DO CHORÃO NEGRO

As Winx vão até ao planeta natal de Flora à procura de orientação para romperem o feitiço lançado a Faragonda. A irmã mais nova de Flora, Miele, junta-se a elas. Flora recebe o seu Enchantix.

13 - UM ÚLTIMO BATER DE ASAS

A conquista de Valtor ao mundo natal de Layla ameaça destruir os planetas Andros e Dimensão Omega. As Winx tentam impedir a destruição e fogem da Dimensão Omega. Mas antes disso, uma delas terá que ser sacrificada. Tecna recebe o seu Enchantix.

14 - FÚRIA!

Angustiadas com a perda de Tecna, as Winx confrontam Valtor na Torre Nebulosa.

15 - A ILHA DOS DRAGÕES

Bloom chega a Pyros, uma ilha habitada por Drgões, onde é imediatamente atacada e onde fica presa. Entretanto, no Fonte Vermelha, Timmy dedica toda o seu tempo a descobrir Tecna na Dimensão Omega através dos seus computadores.

16 - NA TOCA DAS SERPENTES

Bloom continua a sua exploração por Pyros e encontra Maia, uma feiticeira. Entretanto as Winx e os Especialistas chegam à localização aproximada de Tecna na Dimensão Omega. Bloom recebe o seu Enchantix.