Gera-se o pânico no quartel general na Organização britânica de Serviços Secretos BOSH ao descobrirem que a fórmula secreta "X" foi astuciosamente roubada por um agente da STENCH, uma sociedade de espionagem inimiga dirigida pelo terrível Dr. Crow. E para deslindar o caso e prender o seu pior inimigo, o chefe da BOSH envia nem mais nem menos que Desmond Simkins e três dos seus

aprendizes de espiões. Uma vez em acção, estes mestres do disfarçe e da confusão provocam por onde passam um reboliço total, deixando o espectador agarrado à barriga de tanto rir.

Cá estão eles novamente!