DE DAVID NUTTER REALIZADOR DA SÉRIE "X-FILES"

Em Cradle Bay tudo era perfeito...

Estranhamente, os adolescentes tinham um comportamento exemplar: sem acidentes por excesso de alcoolismo, sem drogas nem suicídios.

Até que o jovem Steve se muda para Cradle Bay, e provoca a confusão na comunidade.

Enquanto misteriosas cirurgias se passam na sala de operações do psiquiatra da escola, Steve procura a causa para o comportamento e transformação de alguns dos seus amigos.

Mas, o psiquiatra, apercebendo-se das investigações, vai querer "normalizar" Steve...