Victor Caruso é um agente especial da brigada de narcóticos que trabalha sob disfarce. Ele desconfia que estão a introduzir drogas através do Aeroporto Internacional de Miami, provenientes das Bahamas. Então, decide lançar-se numa investigação não autorizada para descobrir que as drogas estão a ser introduzidas na Florida, não por avião, como é comum, mas por um grupo de traficantes fanáticos que usam o "sky-diving" e os desportos de altitude, para o lançamento das drogas durante a noite.

Com o apoio relutante da sua agência, Caruso infiltra-se neste grupo de "mergulhadores da noite" conhecidos como "CUTAWAYS", que "mergulham" durante todo o ano, competindo anualmente numa competição chamada "SPEED-STAR".

Gradualmente, Caruso pisa a linha que separa a sua missão da sua paixão, tendo que escolher entre o seu dever como um agente da lei e um estilo de vida pela qual ele começa a estar obcecado.

Um filme "Radical", onde não falta a intriga, a aventura e a acção, no seguimento de "DROP ZONE" e "POINT BREAK"!