Perry Williams de 18 anos é um artista gay e afro-americano que descobre as subculturas gay e lesbicas dentro de Harlem Renascence, enquanto trabalha e estuda em Nova York. O êxito do mundo da arte está à sua porta, mas Perry tem medo de vender-se a um priveligiado mundo branco. Ao mesmo tempo o apoio da comunidade e da família é evasivo porque Perry suporta comentarios homofóbicos dos seus companheiros negros de classe e repúdio por parte do seu pai e uma relação com um amante branco decepcionante, No entanto Perry aprende que a sua luta não é nova e que o mais importante a ter em conta é uma forte imagem de si mesmo para consolidar o espírito artístico. Bruce, é um homem mais velho e aparece aparentemente de parte nenhuma, ensinando a Perry a história de Langston Hughes Zora Neale Hurston e Wallace Turner, personalidades rebeldes de Harlen Renascence.