Você acredita em circos dentro de barcos e elefantes salva-vidas? Então venha ver este filme, uma imprevisível aventura que testa o poder da imaginação e ajuda a juntar uma família.

James 'Pop' Morse (interpretado por Peter Falk, no seu melhor), é um teimoso avô, cuja extravagante imaginação levou ao afastamento entre ele e o seu filho Johnnie (Tim Daly). Mas as fantásticas histórias do avô cativaram o neto, Chris (Josh Hutcherson), que se pergunta se elas serão realmente verdadeiras. Como resultado da rivalidade familiar, Chris e o avô partem numa jornada para descobrir o que é verdade e o que é ficção.

Um jovem rapaz aprende a enfrentar os seus medos, um pai aprende o poder de acreditar em alguém, e um avô tem uma segunda oportunidade para juntar a sua família.