Hong Kong, no Verão sufocante de 1960. Yuddy (Leslie Cheung), um jovem desiludido, cruel e amoral, é mantido num ambiente de luxúria pela sua mãe adoptiva, que lhe dá tudo menos o que ele mais precisa de saber - a identidade da sua verdadeira mãe. Um homem obcecado, desesperadamente à procura da sua identidade, brinca despreocupado com as suas amantes, uma empregada de bar

solitária e submissa (Maggie Cheung) e uma bela dançarina de um clube nocturno (Carina Lau). Mas finalmente decide ir para as Filipinas, em busca da identidade que lhe é negada, e que por isso o poderá destruir.