China, início dos anos 30. O mestre das artes marciais Wen Biao descobre que o irmão está a usar a sua companhia de segurança para actividades ilícitas.

O confronto entre os dois faz com que Wen Biao desapareça e seja considerado morto.

Enquanto isso, dois jovens chegam à cidade em busca de aventura, prazer e inspiração. E vão ter isso e muito mais quando um encontro casual com uma bela artistas de artes marciais causa aos dois amor à primeira vista. Os dois jovens seguem-na, na esperança de saber mais sobre ela, mas são afastados pelo excêntrico mestre da rapariga, que não é mais do que Wen Biao.

Passeando o seu desânimo e tristeza pela cidade, os dois jovens cruzam-se com um velho conhecido de Wen Biao, infelizmente para todos o seu arqui-inimigo. A tragédia vai marcar a reunião dos dois irmãos. Os dois campos da batalha final estão definidos e os nossos heróis não têm outra solução senão lutar uma última vez.