Baseado numa história verídica.

Dan Saxon é um policia com traumas de infância. A sua nova missão, como agente infiltrado, é desmascarar o tráfico de armas e droga no Arizona.

A missão não está a correr muito bem até que se torna amigo de Virgil, um

mecânico que o introduz no obscuro mundo dos motociclistas fora-da-lei.

Depois de uma radical mudança de aspecto, Saxon cria um alter-ego chamado Sid, acabando por se infiltrar na irmandade de motociclistas e ganhando a

confiança de Blood, o chefe do bando. Ao mesmo tempo, Dan inicia uma relação

com uma foto-jornalista que sabe da sua dupla identidade. Mas à medida que Dan

se envolve neste mundo de crime, torna-se cada vez mais desequilibrado. Será

ele capaz de completar a sua missão sem perder o juízo ou mesmo a sua vida?