Quando Tommy, o melhor amigo de Rafe Marino (James Thomas), morre subitamente de ataque cardíaco, este fica convencido que algo de sinistro se está a passar. Enquanto executava o testamento de Tommy, depara-se com uma correspondência misteriosa com uma mulher que ele nunca mencionara.

Com a ajuda de Gloria (Victoria Sanchez), amiga de infância, ex-amante e agora agente da polícia, Rafe vai tentar desvendar a verdade sobre a morte do amigo. Rafe fica ainda mais intrigado quando o médico local e um tenista profissional morrem também inesperadamente e de ataque cardíaco. Como é possível que três jovens com tanta saúde morram assim de seguida? Os três receberam os mesmos faxes obscenos, o que levou Rafe a pensar que todos eles andavam a saír com a mesma mulher. No funeral do médico, Rafe conhece a encantadora Laura Clifford (Charisma Carpenter), com quem inicia uma relação apaixonada, uma forma de aliviar a pressão das investigações. Mas Rafe faz uma perturbadora descoberta sobre o passado de Laura: ela estivera internada num hospital psiquiátrico, com uma violenta esquizofrenia. Entretanto, Gloria também faz uma assustadora descoberta - Laura foi na realidade a responsável pela morte dos três homens. Seduzindo-os a todos, Laura aplicou-lhes o golpe fatal durante o momento mais sensual, massajando-os com um óleo que provoca um ataque cardíaco quando em contacto com a água. Será que Gloria consegue avisar Rafe antes que o mesmo lhe aconteça?