Jeff (Brad Rowe) é um escritor com uma carreira em ascensão que se vê atraído por Kelly (Rachel Blanchard), uma misteriosa e desequilibrada mulher com quem vai manter uma relação. Os dois completam-se na perfeição até ao momento em que Kelly o começa a perseguir possessivamente. É a partir daqui que o pai de Jeff (Harvey Keitel) sente a necessidade de salvar o filho dos estranhos desejos desta desenfreada mulher, que é capaz de tudo para tornar a sua vida num autêntico pesadelo.

Jogos perigosos entre pai, filho e um verdadeiro amor...