Keng, um jovem soldado, é destinado a exercer funções num posto de correio numa pequena cidade da Tailândia rural. Um dos principais deveres das tropas é investigar a morte misteriosa de gado em herdades locais. Um dia, no campo, Keng encontra Tong. Mais tarde, Keng vê Tong a conduzir um camião na cidade. Em viagens pela zona rural, os tempos são de felicidade e o amor parece simples para o jovem soldado Keng e para o provinciano Tong.

No entanto, há uma espécie de monstro selvagem que anda a atacar as vacas. As lendas locais rezam que um ser humano pode, de alguma forma, ser transformado noutra criatura...