Com Sam Shepard e Jessica Lange, num papel que valeu a esta actriz a nomeação para os Óscares.

Ela tinha apenas 23 anos quando fez a sua estreia cinematográfica. Era bonita e inteligente. Mas Frances possuía uma personalidade liberta de convenções. Após um romance falhado com o dramaturgo Clifford Odets, torna-se alcoólica e sistematicamente, vai iniciando a destruição da sua vida.

A autoritária mãe de Frances passa a ter a sua custódia legal e interna-a numa instituição psiquiátrica. Está a chegar ao fim da sua caminhada e conta com uma única esperança: o seu melhor amigo, Harry York...