Semo é um imigrante Curdo, pederasta de profissão, que vive na Alemanha e que se oferece para pagar a viagem do seu irmão mais novo, Azad, da sua mísera terra natal até à Alemanha. Já na Europa, Azad acaba por se hospedar num asilo para refugiados onde, no meio do desespero e da miséria, decide ajudar Ibo, um orfão de onze anos, igualmente Curdo, assinalando o início de uma forte e afectuosa ligação de amizade entre os dois rapazes.

Ahmet e Zeki são dois jovens Turcos da Segunda Geração, desempregados, frustrados, alienados das suas raízes culturais e desintegrados da sociedade Alemã. Eles sentem uma raiva cega a ferver dentro deles e quando, por infortúnio, os quatro jovens exilados se encontram, envolvem-se numa espiral de violência pela qual jamais imaginaram passar.

O terceiro filme do premiado realizador Yilmaz Arslan é um retrato actual sobre a violência e sede de vingança entre duas comunidades, Curdos e Turcos, que lutam pela sua segurança e dignidade face à dura realidade de uma sociedade indiferente que os rejeita.