Encontrado gravemente ferido pelo rancheiro Shep Horgan (Ernest Borgnine, Quadrilha Selvagem), Jubal Troop (Glenn Ford, Comboio das 3 e 10), é um homem cuja vida foi assolada pela desgraça. Agora oferecem-lhe trabalho como vaqueiro e as suas evidentes qualidades cedo lhe garantem a confiança de Shep. Tal irrita Pinky (Rod Steiger, Há Lodo no Cais), braço direito de Shep, que se sente suplantado por Jubal. Entretanto as coisas complicam-se com Mae, a jovem e atraente mulher de Shep que é infeliz no seu casamento. Outrora atraída por Pinky, volta agora as suas atenções para Jubal. A esta situação explosiva junta-se Reb (Charles Bronson, Aconteceu no Oeste), um estranho viajante que oferece os seus préstimos. Cabe porém a Jubal mudar finalmente o sentido da sua vida do mal para o bem.