Caterina, uma cantora de ópera americana que acaba de enviuvar, resolve levar Joe, o seu filho adolescente, numa longa tournée por Itália. Absorvida pela sua vida agitada de cantora lírica, entra em choque quando descobre que o seu filho solitário e problemático se tornou viciado em heroína. A sua tentativa desesperada de afastar o filho da droga, resulta numa relação quase incestuosa entre ambos, mas também na possibilidade de juntar Joe, e talvez mesmo ela própria, com o seu verdadeiro pai cuja existência ela sempre manteve em segredo.

Interpretação: Jill Clayburgh; Matthew Barry; Veronica Lazar; Renato Salvatori; Fred Gwynne; Alida Valli

Realização: Bernardo Bertolucci

Argumento: Bernardo Bertolucci; Clare Peploe; Giuseppe Bertolucci

Produção: Giovanni Bertolucci

Fotografia: Vittorio Storaro

Música: Ennio Morricone

Tradução: Storyline Audiovisuais, Lda.