Na Zurique de 1938, a cantora alemã Willie apaixona-se por Robert Mendelsohn, um compositor judeu. Mas Willie não sabe que o pai de Robert é o director de uma organização que ajuda judeus a sair da Alemanha e que Robert é um dos principais elementos dessa organização. Com receio que a relação do seu filho com Willie atrapalhe as suas actividades, Davi Mendelsohn impede o regresso de Willie à Suiça, após uma visita à Alemanha. Os eventos mundiais separam-nos ainda mais e quando a guerra rebenta, a sua relação parece estar irremediavelmente perdida. Willie torna-se uma artista famosa, admirada por Hitler e adorada por milhões de soldados pela sua canção "Lili Marleen", e Robert, assombrado pela saudade, entra na Alemanha disfarçado. A canção sobrevive à guerra... o amor, sobreviverá?