Uma mãe doentia e psicopata cerca o seu filho num mundo mágico para os dois cheio de arte, jogos e devoção. Ela procura no seu prendente a figura paterna para o seu filho. Quando a criança vai para a escola, o seu mundo fica ameaçado...

Um filme fantástico realizado por Kevin Bacon e desempenhado por famosos actores como, o próprio Kevin Bacon, Marisa Tomei, Kyra Sedgwick, Matt Dillon e Oliver Platt.