Do aclamado escritor e argumentista Paul Auster (Fumo e Fumo Azul), chega-nos um filme que combina mito e realidade, contando-nos a sua história de uma forma que é ao mesmo tempo simples e complexa. Izzy Maurer (Harvey Keitel) é um saxofonista de música jazz cuja vida se vê mudada para sempre quando é atingido por uma bala perdida. Depois de recuperado, Izzy depara-se com o corpo de um estranho e vê-se na posse da mala da vítima.

No seu interior encontra-se uma misteriosa pedra, que o leva até Celia Burns (Mira Sorvino). Juntos, descobrem o poder da pedra e a ameaça daqueles que lhe querem deitar a mão, à medida que a história leva uma negra e surpreendente volta, na caixa de Pandora que é a alma de Izzy.