Tracy Wellman, uma investigadora privada, com extraordinárias capacidades psíquicas, tem um segredo. Desde os seus nove anos de idade, alguma coisa tinha desaparecido da sua vida - o seu passado. Mas agora tudo irá mudar.

Quando o Senador Armitage, um dos candidatos presidenciais, a contrata para encontrar a sua filha Rayanna, Tracy depara com um grupo de culto, liderado por David Mendez, um misterioso Guru da nova geração, com tremendos poderes telepáticos.

Com a ajuda de Mendez, Tracy abre as suas memórias do passado e descobre que tal como David, é produto de um projecto experimental da Guerra Fria, que foi violentamente terminado pelo grupo de operações especiais GRU.

Enquanto a experiência deixou Tracy como uma pacifísta, mas criou Mendez como um Psicótico Manipulador, desejoso de vingança contra Armitage, na altura responsável pela destruição de todo o projecto, como director da NSA. O culto não é nada menos que uma cobertura para um plano maquiavélico, onde a vingança é apenas parte do plano. Tracy finalmente compreende a extenção da retorcida ambição de Mendez, mas talvez demasiado tarde para o parar...

Um filme de Richard Pepin, com Antonio Sabato Jr., Emmanuelle Vaugier, Clarence Williams III, Ed O'Ross, Michael Moriarty, William B. Davis, Michael Ironside e Eric Roberts.